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Siège Social : 46, rue Claude Balbastre - 34070 Montpellier

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Retraite

 

Comment préserver son niveau de vie et celui de sa famille à la retraite ? Quels points de vigilance devez-vous observer si vous avez à choisir une solution en matière de retraite complémentaire ? Seule une étude approfondie, tenant compte de votre situation sociale, des prestations versées par votre régime obligatoire, des contrats dont vous disposez déjà, de la composition de votre foyer familial, de votre niveau de revenus et d'épargne permet à votre conseiller de vous apporter une réponse "sur-mesure".

Business Team
Bilan Retraite

Cette mission est demandée par les personnes nées entre 1970 et 1980 car elles s’interrogent sur leur avenir. La retraite n'est plus un horizon si lointain. Il faut prévoir ..."Le meilleur moyen de prédire le futur est de l'inventer"  Peter DRUCKER. 

 

Il s'agit d'une analyse visant à calculer vos droits à la retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l’âge de départ et de bâtir une véritable stratégie pour partir à la retraite dans les meilleurs conditions en ayant anticipé.

Cette étude approfondie permet de mettre en évidence les erreurs éventuelles figurant sur votre relevé individuel de situation et d'apporter les corrections nécessaires. Il n'est pas rare de constater qu'il manque une année entière de travail non comptabilisé ! De même, les trimestres pour maternité ou service militaire comptent aussi ; il serait fortement dommageable pour vous qu'ils aient pu être oubliés ! 

Comment ça se passe ?

En quelques étapes, nous établissons une reconstitution de votre carrière pour calculer vos droits acquis, évaluer les droits à acquérir, étudier les différentes hypothèses de départ dont le cumul emploi retraite. Nous vous restituons une synthèse de l'étude. 

 

Pour en savoir +, prenez RDV !